【熱搜總結(jié)】 保險公司述職報告之二。

作為公司的員工，我們只有在工作中尋找樂趣，才可以把工作推動到極致。為了提高自己的大局意識，我們就要在花時間去寫一份述職報告了。述職報告就是指任職者從中找出經(jīng)驗教訓，引出規(guī)律性的東西引文。那么，您知道這個述職報告應該要怎么下筆嗎？以下是小編為大家收集的“【熱搜總結(jié)】 保險公司述職報告之二”供您參考，希望能夠幫助到大家。

回顧20xx年一季度的工作，客服部在公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，認真貫徹落實公司總經(jīng)理室提出的各項要求，緊緊圍繞公司下達的各項工作指標，明確思路，把握重點，我們積極調(diào)整思路，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏，積極有效地配合業(yè)務部門開展工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

1、繼續(xù)加強基礎(chǔ)性工作。

不斷完善細化各項規(guī)章制度，確保各項工作開展執(zhí)行到位，實現(xiàn)精細化管理。強化執(zhí)行力，提高對依法合規(guī)經(jīng)營以及客服管理工作的重要性，做好客服人員的培訓工作，提高自身素質(zhì)及業(yè)務技能。

2、繼續(xù)做好客戶服務工作。

我部的工作人員始終牢記“顧客至上，服務第一”的理念，做好每項服務工作，在保障客戶利益的同時，又維護了公司的形象。

3、扎實抓好各項重點工作。

扎實抓好各項回訪工作，切實提高回訪質(zhì)量和成功率，及時深入的做好專項業(yè)務統(tǒng)計以及數(shù)據(jù)分析，提高新單電話準確率，做好客戶資料重新收集工作，完善各項回訪資料的收集歸檔。進一步加強與業(yè)務部門的協(xié)調(diào)溝通，提高問題件處理力度，確保公司業(yè)務能持續(xù)健康發(fā)展。密切配合業(yè)務部門的工作。建立長期有效溝通機制。

通過吳總在會議上對我們的講話使我明白，規(guī)范的管理是公司持續(xù)發(fā)展的需要，提升服務品質(zhì)是公司競爭的需要，在以后的工作中，客服部會上下齊心，共同努力，為中支開創(chuàng)美好未來添磚加瓦。

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2025總結(jié): 保險公司的述職匯報之二

自來到公司的那一天起，我們就又在努力專研，爭取做得最好。為了反饋工作質(zhì)量，我們現(xiàn)在也該用心去寫好自己的述職報告了。述職報告是要指出自己在工作中哪些該做而未做或做得不好的一些事。那么，自己在寫述職報告時要注意些什么呢？下面是小編為大家整理的“2025總結(jié): 保險公司的述職匯報之二”，但愿對您的學習工作帶來幫助。

光陰似箭，一轉(zhuǎn)眼20xx年已成為過去，20xx年邁步向我們走來，自從加入***后，在公司領(lǐng)導的關(guān)懷指導下，在同事們的幫助下，本著對工作認真負責的態(tài)度，完成了以下工作：

一、基本情況

我于20xx年3月14日加入，三個月試用期后順利轉(zhuǎn)正。

從加入***后到20xx年7月1日，一直在***部門，后***部門與***部門合并為深圳分公司后，***部門人員也隨合并統(tǒng)一歸***部門經(jīng)理***領(lǐng)導。

二、工作情況

1、在20xx年3月至20xx年6月期間兼任部門內(nèi)勤，在此期間能認真負責的做好本部的內(nèi)勤工作，包括：立案登記、案件及部門費用登記、出具業(yè)務結(jié)算表。

2、20xx年主辦案件16起，協(xié)辦17起，主要是一些小額案件和代查勘，主要案子如下：

***酒店暴雨案：由于對建筑裝飾如何修復不熟悉，加上保險公司的意思想拒賠，所以想等被保險人提供修復方案后再行定奪比較穩(wěn)妥，這樣

就導致很被動，而現(xiàn)在被保一直未能提供具體索賠資料，所以案件一直無進展。好在同被保和保險公司雙方溝通較好，雖一直未結(jié)案，雙方對我司暫無異議。

***市場水濕案：由于被保開始期望值比較高，索賠金額14萬多元，而最終賠付為3萬多，雖被保簽了確認書，我司已出具公估報告，但由于被保不愿意專程去東莞氣象局拿氣象證明，導致本案公估費一直未能到帳。

***家私廠火災案：當時和***在解封后到第一現(xiàn)場進行查勘，由于本案涉及東西多且相對復雜，加上又是第一次做火災現(xiàn)場的查勘，很多地方做得不夠仔細，導致中途出現(xiàn)了很多問題。后由于***離職，本案由我重做核損方案，在9月份約定三方談判后搞定結(jié)案。

***被盜案：此案在**的指導下，進行得比較順利，但由于保險公司對一部分被盜物品是否屬于保險標的存在分岐，導致對我司的初步核損方案一直未有答復，該案尚在跟進中。

3、為完成公司交給的公估費未到帳催收工作，積極與保險人聯(lián)系，現(xiàn)已完成公估費到帳數(shù)共111，553。00元;另有4310。00元的應收公估費已和保險公司溝通好，近期應能到帳。

4、認真參加公司的各種員工培訓和活動，以促進自身業(yè)務水平的提高;

5、除了完成本部門的工作，在其他部門有需要的同時，我也能夠積極配合和響應：20xx年6月廣州暴雨，借調(diào)到廣州一星期，協(xié)助廣州分公司查勘。

【熱搜總結(jié)】 保險公司述職匯報(推薦一篇)

作為公司的員工，我們在工作中不能出現(xiàn)任何差錯，這就需要我們不斷專研與努力了。為了反饋工作質(zhì)量，我們現(xiàn)在應該做的第一件事就是寫述職報告了。述職報告就是要找出優(yōu)點以及不足與教訓。那么如何寫好我們需要的述職報告呢？為滿足您的需求，小編特地編輯了“【熱搜總結(jié)】 保險公司述職匯報(推薦一篇)”，僅供參考，歡迎大家閱讀。

時光如水，光陰似箭，充滿機遇與挑戰(zhàn)的xxxx年即將過去。

一年來因為有了上級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導，有了公司同仁的關(guān)心幫助，第一營銷服務部各方面的工作均取得了可喜的成就，有了長足的進步。

看到公司業(yè)務蒸蒸日上，我的內(nèi)心感到無比欣慰和驕傲，因為這其中飽含著我們?nèi)w員工辛勤的勞動和汗水，是我們與時俱進，奮發(fā)有為精神風貌的體現(xiàn)，也是我們兢兢業(yè)業(yè)，齊心協(xié)力，迎難而上，扎實工作的結(jié)果。

在這里我要感謝分公司能夠給我這樣一個開創(chuàng)事業(yè)的機會，可以讓我親身參與和見證一個新的部門的成長，我想一個人只有經(jīng)過不斷努力，不斷奮斗，才能克服自身的缺點，才能不斷超越自我，實現(xiàn)理想和人生的價值，這些經(jīng)歷對我今后的工作和生活來說都將是寶貴的財富。

現(xiàn)就我自xx年12月任第一營銷服務部經(jīng)理助理以來所做的在主要工作向大家做一簡要陳述，不妥之處請批評指證。

深化思想認識，明確職責定位。

我一直認為，干好工作的前提是不但要對自己的能力有客觀的估量，而且對自己的崗位職責也要有相當清醒的認識。

作為一名副職，我給自己的定位是：顧全大局，聽服從安排，積極協(xié)助正職開展日常工作，此外要充分發(fā)揮主觀能動性，為業(yè)務發(fā)展和內(nèi)控管理出謀劃策，同時不斷提高自己個人的業(yè)務能力。

有了這一明確的定位，在工作中我就完全可以做到有的放矢，張弛有度，全身心的投入。

目前我和張經(jīng)理的職能分工還不是很明確，下一步還需要再加以細化，這樣才能避免出現(xiàn)職能死角，有效提升工作效率。

努力學習政治、業(yè)務理論，不斷提高業(yè)務素質(zhì)和管理水平。

進入保險公司多年，一直都是在從事機關(guān)工作，缺乏管理和一線銷售的經(jīng)驗，新的工作崗位又要求我要盡快完成角色轉(zhuǎn)換，能夠在以前不太熟悉的領(lǐng)域有所建樹。

在實際工作中，其實有很多問題都不是很難解決，但恰恰是知識與經(jīng)驗上的不足使得我只能摸著石頭過河，事倍功半。

現(xiàn)代社會是一個快節(jié)奏，重能力的社會，稍有不慎就會被淘汰，我必須知恥而后勇，時刻心存危機感。

因此一年來我?guī)缀跛械臉I(yè)余時間都在學習和充電，營銷、管理、策劃、政治、法律、金融，我如饑似渴的補充一切有用的知識。

為了能夠勝任這個崗位，為了能夠做出更大的成績，為了以后不再出現(xiàn)書到用時方恨少的尷尬，我需要加倍的努力。

在這個過程中，我清楚的意識到，干一份工作很容易，但想要干好就絕不是那么簡單了。

嚴格履行公司的各項規(guī)章制度和紀律要求。

沒有規(guī)矩，不成方圓，己所不欲，勿施于人。

規(guī)范的制度，嚴明的紀律是我們一直都在強調(diào)的。

作為管理人員，必然要在遵章守紀上做出表率。

俗話說：喊破嗓子，不如做出樣子，如果在臺上說的是一套，在臺下做的又是一套，就會對下屬造成非常不好的影響。

因此，任職以來，在日常工作中，我非常注重自身言行一致的形象，要求下屬做到的，我自己首先堅決做到，要求部屬不能做的，我?guī)ь^不去違犯。

在這一方面，我受到了比較高的評價。

同時我自己也要克服長期從事機關(guān)工作形成的惰性，嚴以律己，戒驕戒躁，把飽滿的工作熱情和良好的精神面貌展現(xiàn)在大家面前。

不斷改進工作方法，在管理藝術(shù)上尋求新的突破。

在機關(guān)時，可能習慣了一個蘿卜一個坑的分工，多少有一些人浮于事的工作態(tài)度，現(xiàn)在初次創(chuàng)業(yè)，這才發(fā)現(xiàn)凡事都要親歷親為，而且工作開展缺少頭緒，所以有時候會覺得無從下手，在屢次受挫后甚至產(chǎn)生了一些消極沮喪的情緒。

經(jīng)過反思，我發(fā)現(xiàn)，作為一個管理者，個人的力量畢竟有限，很多時候都使不上勁，要想達成一個大的目標，則必須充分整合、調(diào)動所有人的力量，用集體的智慧解來決問題，這就需要管理者懂得去協(xié)調(diào)，懂得去平衡，從這個角度來說，管理絕對是一門學問。

然而由于經(jīng)驗的缺乏，我的工作方法顯得簡單而粗糙，最初并不能有效的調(diào)動員工的積極性。

隨著自己對業(yè)務工作的逐步深入，慢慢才了解到一線銷售人員的甘苦，我覺得，一定要站在員工的角度，設身處地的為他們著想，才能贏得信任和支持。

本著這樣的理念，我開始嘗試走進員工當中去，不斷與他們加強溝通交流。

我們經(jīng)常坐在一起探討業(yè)務，聊聊家常，不但了解到了員工的想法和需求，而且加深了彼此的感情和信賴，我也從中得到了不少新的啟發(fā)和靈感。

在這種溫馨的氛圍中，部門上下變得就像一個大家庭一樣，誰有了困難大家都會伸出援手，誰有了成績大家都會為他喝彩，隊伍變的更加團結(jié)，更加富有力量，這樣工作也能夠較為順利的開展下去了。

業(yè)務發(fā)展的基本情況以及存在的問題。

年初，在分公司確定的一個目標，兩個堅持，六個關(guān)鍵的總體思路指引下，我配合張經(jīng)理對全年的工作做了周密的部署，從任務的下達、營銷隊伍的建設、新職場的籌備等方面，都做了詳盡的規(guī)劃，就目前來看，這些工作安排基本上都得到了落實，各方面的舉措也均取得了一定的成效。

分公司下達的168萬計劃任務已經(jīng)提前一個月完成，全年力爭沖刺180萬;在冊營銷員已達四十余人，營銷團隊基本成形;新職場順利搬遷，優(yōu)越的辦公環(huán)境讓大家雀躍不已;業(yè)務發(fā)展的具體情況，在張經(jīng)理的報告中已有詳細的說明，在這里我就不再贅述了。

肯定成績的同時也要善于發(fā)現(xiàn)問題。

雖然我們已經(jīng)完成了分公司年初下達的任務目標，但客觀的說，這個保費量并不高，甚至可以說與投入的成本不成正比，而且這是分公司在考慮到我們新部門各方面的實際情況后，為不使我們負擔太重所下的保守任務。

看到第二營銷部成立的比我們晚，完成任務卻比我們早，說實話，我真的感到很慚愧。

就我個人的業(yè)務來說，今年完共成保費萬，有效增員人，從我自己所處的位置來看，也不是很理想，遠遠沒有達到應有的水平。

過去一年我們業(yè)務發(fā)展滯后的原因是多方面的。

重點來說，客觀上，一年來我在從業(yè)務員嘴中聽到最多的話可能就是：這個保險咱們又不能辦啊?，我辛辛苦苦跑來的業(yè)務怎么說劃就劃走了?這兩種疑問很典型的反映出了我們當前所面臨的主要困境：業(yè)務限制太多，劃分不合理。

這個時候我除了耐心的解釋別無他法，因為這種情況也常常發(fā)生在我自己身上，我十分理解為他人做嫁衣的無奈與憤懣。

主觀上，我們的營銷員新手居多，缺乏經(jīng)驗，加上我和張經(jīng)理剛從機關(guān)轉(zhuǎn)型到業(yè)務，工作性質(zhì)發(fā)生了很大變化，業(yè)務知識和管理經(jīng)驗的缺乏一下子成為了我們的軟肋，同時大量的業(yè)務關(guān)系資源還有待重新建立、發(fā)掘和梳理，這在無形中就延長了業(yè)績的等待期，在業(yè)績低迷的時期，我常常寢食難安。

從整體上看，我部發(fā)展的態(tài)勢是健康向上的，但魔鬼往往又總是存在于細節(jié)之中，在創(chuàng)業(yè)過程中暴露出的種種雜亂的、或多或少制約著發(fā)展的問題不得不引起我們的高度重視，因為問題的性質(zhì)一旦發(fā)生變化，就有可能非常致命。

能否保持警省，并且具有高度的預見性，將顯得尤為重要。

工作中的欠缺

回顧一年來的工作，在一年的工作中我取得了一定的成績，但也存在著極大的不足。

例如工作方法過于簡單，看問題不夠全面，在一些事務的處理上顯得略為草率，在業(yè)務理論水平和組織管理能力上還有待于進一步提高，自己在綜合素質(zhì)上距公司要求還有一段距離等等。

從好的方面來看，所有的這些缺陷都給我的不斷進步留下了充足的空間，會鞭策我更加努力的工作與學習，而且，能夠清醒的認識到自己的不足本身就是一種進步。

下一步的打算和努力方向

業(yè)務方面，我們必須要痛定思痛，認真總結(jié)過去一年的經(jīng)驗和教訓，客觀分析成敗與得失，以長遠的眼光制定方針，尋找對策，并且盡快卸下思想包袱，理清工作思路，為xx年的負重前行做好充分的準備，確保完成全年計劃任務。

隊伍是業(yè)績的基礎(chǔ)，xx年的工作首先應當解決的就是壯大營銷團隊的問題，俗話說：人心齊，泰山移;多增員，多舉績。

因此，要及早制定新的增員計劃任務，強調(diào)其重要性，落實責任到人，還要在過去的增員的經(jīng)驗上積極探索更為有效的增員模式，增員理念。

爭取xx年營銷人員總數(shù)達到名。

學習是一個人、一個企業(yè)、一個國家和一個社會不斷前進的智慧源泉。

不斷地加強學習，切實提高學習的能力，汲取更多的知識，是現(xiàn)代企業(yè)管理者必須具備的基本素質(zhì)。

我在這方面對自己將提出更高的要求，要在學習管理知識、專業(yè)技術(shù)知識、政治理論知識的基礎(chǔ)上，虛心向其它同志學習工作和管理經(jīng)驗，借鑒好的工作方法，還要向先進的同業(yè)公司學習，把先進的經(jīng)驗和成功的做法運用到實際工作當中去。

我還需要要進一步強化敬業(yè)精神，增強責任意識，為人處世高標準、嚴要求，務必使自己的全面素質(zhì)再有一個新的提高。

總之，在一年來的摸爬滾打中，我不敢說自己真正勝任了現(xiàn)在的這份工作，但我的確是一直在朝這個方向努力著。

在這個新的舞臺上，雖然我現(xiàn)在還做不到長袖善舞，游刃有余，但我堅信伴隨著部門的成長，我自己終究也會逐漸成熟起來。

在此，我有信心和部門成員一道，牢記使命、把握機遇、開拓創(chuàng)新、奮力拼搏，為第一營銷服務部20xx年的穩(wěn)定和發(fā)展做出更大的貢獻。

保險公司工作述職報告

轉(zhuǎn)眼我到公司工作已接近半年了。

在這不到半年的時間里是我人生旅途中的重要一程，期間在領(lǐng)導的培養(yǎng)幫助、同志們的關(guān)心支持下我逐步適應了工作環(huán)境，較為圓滿地完成了自己所承擔的各項工作，個人素質(zhì)和業(yè)務工作能力都取得了一定的進步，為今后的工作和學習打下了良好的基礎(chǔ)，靜心回顧這半年的工作生活，收獲頗豐。

現(xiàn)將我這半年來的學習工作情況總結(jié)如下：

加強學習，提高素質(zhì)。

首先，認真學習了企業(yè)管理細則，并嚴格要求自己，自覺遵守，進一步強化自己的責任意識和團體意識，其次，在業(yè)務學習方面，我虛心向身邊的同事請教，通過多看多聽多想多問多做，努力使自己在盡短的時間內(nèi)熟悉工作環(huán)境和內(nèi)容，積累自己的業(yè)務知識。

此外，根據(jù)公司安排參加了新員工入職培訓。

在培訓中，通過戴經(jīng)理和王經(jīng)理教育，對公司的發(fā)展歷程、和企業(yè)文化有了更深的了解，為我更好的投入工作打下了良好基礎(chǔ)。

踏實肯干，完成工作。

在公司工作的半年中，通過領(lǐng)導和同事們的耐心指導，我在熟悉的基礎(chǔ)上基本能完成辦公室的各項日常工作，期間我具體工作主要包括以下幾個方面:

第一，負責裝飾公司的接發(fā)貨，裝飾公司的貨物有不少是易損壞貨物，所以我到快遞公司接發(fā)貨時都要認真檢查貨物是否齊全，有沒有損壞，并且準確核對貨款，回到裝飾公司后和裝飾公司倉庫管理人員做好交接。

第二，負責帶領(lǐng)公司各店購車客戶的新車掛牌工作，公司各店業(yè)務員有的對新車注冊登記表的填寫要求不是很清楚，這就要求我們對每個掛牌的客戶手續(xù)要認真細致的檢查一遍并參照手續(xù)到車輛上核對車架號和發(fā)動機號是否一致，有錯誤的地方及時改正，以免到了車管所后因手續(xù)問題耽誤時間。

第三，六月份我開始負責汽車保險工作，由于以前從來沒有接觸過汽車保險，對保險知識知之甚少，所以要邊學邊干、邊干邊學，做到腦勤手勤嘴勤，多想、多記、多問，爭取盡早掌握工作方法，盡快適應工作崗位。

半年來，我在學習和工作中逐步成長、成熟，但我清楚自身還有很多不足，比如工作能力和創(chuàng)新意識不足、知識水平有待提高等。

今后我將努力做到以下幾點，希望領(lǐng)導和同志們對我進行監(jiān)督指導：

自覺加強專業(yè)知識學習，向身邊的同事學習，逐步提高自己的知識水平和業(yè)務能力。

克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己。

繼續(xù)提高自身治修養(yǎng)，強化服務意識，努力做好自己的本職工作，為公司的輝煌的明天貢獻自己的一份力量。

【熱搜總結(jié)】 保險公司總經(jīng)理述職報告季度范文精選

作為公司的員工，我們要有加強學習，勇于實踐的決心。為了提高自己的大局意識，我們是時候靜下心來好好寫寫述職報告了。述職報告就是下級向上級書寫的一種行文。那么，優(yōu)秀有創(chuàng)意的述職報告要怎樣寫呢？下面是由小編為大家整理的“【熱搜總結(jié)】 保險公司總經(jīng)理述職報告季度范文精選”，供您參考，希望能夠幫助到大家。

省公司各位領(lǐng)導，分公司及支公司的各位同仁：

一、職務、任職期限及工作職責

（一）職務：xx人壽xx分公司總經(jīng)理

（二）任職期限：xxxx年xx月

（三）工作職責：

在總公司組織KPI考核制度指導下，領(lǐng)導制定和實施分公司總體經(jīng)營戰(zhàn)略，完成總公司下達的年度經(jīng)營目標；領(lǐng)導公司各部門建立健全良好的溝通渠道；建立分公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系；管理直接所屬部門的工作執(zhí)行。

二、業(yè)績情況

20xx年是xx分公司的轉(zhuǎn)型年，根據(jù)會議報告指示及總公司下發(fā)《考核辦法》指導，分公司全力推動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的xx保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過全體內(nèi)外勤伙伴的努力和拼搏，分公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢。

截至xxxx年x月底，銀保躉交新單業(yè)務達成xx億元，在我司省級機構(gòu)中排名第xx位，在xx市場排名第x位，市場占有率xx%，較分公司20xx年同期保費增長xx%，市場占有率提高xx%；截至x月底，銀保期繳新單業(yè)務達成xx萬元，其中傳統(tǒng)期繳業(yè)務xx萬元，

xx業(yè)務xxx萬元，在總公司排名第xx位，在xx市場排名第xx位，市場占有率xx%，期繳保費較20xx年同期增長xx%，市場占有率提升xx%，排名提升xx位；銀保目前年度價值達成xx萬，達成率xx%，在總公司達成排名列第xx位，目前高價值業(yè)務價值占比xx%超過時間進度。

截至20xx年xx月底，xx分公司多元價值達成xx萬元，年度邊際價值達成率xx%，目前在總公司排名第xx位，邊價達成較20xx年同期增長xx%。

三、團隊建設情況

自xx年開業(yè)以來，我始終堅持“人”是分公司發(fā)展壯大的第一要素，員工素質(zhì)的高低決定企業(yè)管理和發(fā)展水平，經(jīng)過近xxx年團隊組織架構(gòu)建設和員工優(yōu)勝劣汰，目前分公司組織架構(gòu)搭建比較完善，總經(jīng)理室下設xxx和xx個前線部門及xxxx個后援部門，內(nèi)勤員工合計xx人。

總結(jié)借鑒: 保險公司述職匯報(篇二)

作為公司的員工，我們在工作中不能出現(xiàn)任何差錯，這就需要我們不斷專研與努力了。為了下一階段工作順利開展，我們現(xiàn)在到了安心寫述職報告的時候了。述職報告屬于應用文稿，分為集體和個人兩種。那么怎么才能寫出更好的述職報告呢？下面是由小編為大家整理的“總結(jié)借鑒: 保險公司述職匯報(篇二)”，歡迎大家與身邊的朋友分享吧！

一、銀行保險客戶經(jīng)理工作職責：

1、協(xié)助主管進行銀行網(wǎng)點業(yè)務關(guān)系的維護。

2、培訓銀行相關(guān)人員并幫助其進行保險銷售

3、對銀行客戶直接進行保險產(chǎn)品的銷售，確保銷售任務的完成。為銀行網(wǎng)點提供各項基礎(chǔ)培訓、宣傳、競賽推進等工作。推動保險產(chǎn)品在銀行的代理銷售工作;所轄銀行網(wǎng)點的日常溝通與維護;對所轄業(yè)務區(qū)內(nèi)的銀行各層級人員進行業(yè)務培訓與輔導;客戶保全及售后服務工作。

銀保業(yè)務客戶經(jīng)理主要工作就是與合作的銀行網(wǎng)點員工溝通，建立良好的關(guān)系，在這些銀行網(wǎng)點設立咨詢處投放宣傳資料，通過銀行員工來幫助銷售保險產(chǎn)品。有時也需要對銀行員工進行一定的保險知識培訓。 同時客戶經(jīng)理也要為保險客戶解釋保險利益，促成保單的簽署。 一般客戶經(jīng)理的工作不難做，比保險代理人的直銷要輕松一些。只要和銀行員工建立良好的關(guān)系就可以靠他們來向銀行的客戶銷售保險產(chǎn)品，不用自己去銷售。一般銀保客戶經(jīng)理會給一定底薪，壓力較小。

二、職位要求

1、金融，銷售，管理和相關(guān)專業(yè)大專以上學歷，條件特出者可放寬

2、親和力強、溝通能力強、有責任心、有團隊合作精神

3、二年以上工作經(jīng)驗或應屆畢業(yè)生

4、了解保險及相關(guān)金融行業(yè)政策、法律法規(guī)者優(yōu)先5。熟悉銀行經(jīng)營和操作流程者優(yōu)先，有銀行保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先

三、 前景

首先銀行就是一個比較穩(wěn)定的單位 ，保險業(yè)又是一個比較賺錢的行業(yè)，負責面對客戶，首先作為一個經(jīng)理的話 手上有很大的權(quán)利，在這上面 可以結(jié)識很多的有錢人 這樣就擴大了自己的機遇 買保險的都是屬于富裕人群 ，而且面對客戶不是一件壞事情 能得到很多社會上有用的信息 而且保險業(yè)很鍛煉口才。銀保對你個人的交際能力很重要，還有你所在的公司的銀保產(chǎn)品也很重要，因為有些公司的銀保產(chǎn)品說實話確實比較收客戶的喜歡，這個就沒辦法了。做銀保客戶經(jīng)理最重要的是和銀行的柜臺人員要搞好關(guān)系，比如說你知道一個銀行的營業(yè)廳里會有很多的保險產(chǎn)品放那里給客戶看，那要是那些柜臺人員每次給客戶介紹的時候都把你的產(chǎn)品推薦給人家，那你的業(yè)績肯定好。銀行保險客戶經(jīng)理說白了就是叫銀行人員幫你賣你的產(chǎn)品，那人家為什么要賣你的產(chǎn)品就要看你自己的人品了。

【總結(jié)分享】保險公司員工述職報告(篇二)

自入職以來，我們學習到了很多的新知識，也認識到了自己的不足。為了對后續(xù)工作有所幫助，現(xiàn)在就是我們自己獨創(chuàng)性寫自己的述職報告的時候了。述職報告類似于工作總結(jié)，但又不同于工作總結(jié)。那么，您知道這個述職報告應該要怎么下筆嗎？下面是小編幫大家編輯的《【總結(jié)分享】保險公司員工述職報告(篇二)》，希望能為您提供更多的參考。

尊敬的領(lǐng)導同事：

大家好!時間過的好快，轉(zhuǎn)眼間一年的時間又要過去了，真是時不我待。一年中的點點滴滴，讓我回味無窮，有喜有悲，有成功的喜悅，有失敗時的淚水，讓我的工作不曾乏味。又是一年的學習、工作。時間并不算太長，但我得到大家的幫助實在是太多，相比之下自己所付出的實在太少，深感汗顏。現(xiàn)在我將本年度的工作情況向大家匯報一下：

賠款善治崗位是一個工作非常較為繁瑣的崗位。它在理賠的整個流程上算是最后一道關(guān)口。沒有未決崗的緊張，也沒有理算組的精算，但是這是一項非常需要耐心和細心的工作崗位。對于我的工作，我有得有失，做的并不夠完善。

一、理賠案件結(jié)案

從客戶出現(xiàn)報案后，現(xiàn)場查勘完畢，客戶交起索賠材料，定損后錄入新系統(tǒng)，轉(zhuǎn)到核價崗，做完理算，領(lǐng)導審批簽字，方可打電話通知客戶領(lǐng)取賠款。每天的結(jié)案數(shù)據(jù)都會以電子表格做成結(jié)案日報表發(fā)給總經(jīng)理室。截止11月份，已結(jié)6438已決賠案。通知客戶需要大量時間，在告訴客戶一共賠付多少的情況下，多數(shù)都需要講清楚具體的賠償項目，告知需要哪些手續(xù)，還缺少什么材料。因為每一個案件不同，每一個客戶也不同，不同意賠付價格的客戶不在少數(shù)，客戶的龐然大怒和不理解是常有之事，只能耐心的一一向客戶解釋和客戶做好溝通，避免不必要的麻煩，解決不了得問題也會存在，只能安撫客戶情緒，等客戶來后在領(lǐng)導同事的幫助下再做協(xié)調(diào)工作。就這樣，客戶同意每一個案子價格之后，在錄入系統(tǒng)核賠結(jié)案。因此現(xiàn)在的價格糾紛已經(jīng)逐漸減少。

二、客戶領(lǐng)取賠款，收據(jù)開單

因為每天來的客戶不是我們所能安排的，所以每天的工作量也是不同的。有時一天來的客戶也就是幾個人而已，相對開單就沒有那么繁忙，那么混亂。而有時一天的客戶接二連三，甚至一起挨號催喊，讓自己手忙腳亂。而且因此我把縣區(qū)營銷部領(lǐng)取賠款的日子都差分開，一到星期五各一天，因為縣區(qū)工作人員帶來的案子比較多。客戶稱領(lǐng)取賠款時，首先要錄入系統(tǒng)查詢，看是否結(jié)案可領(lǐng)取賠款，如果確認結(jié)案，從檔案櫥中按賠案編號找出案子，先翻閱案子材料是否齊全，隨后根據(jù)計算書準確無誤的填寫賠款收據(jù)，把單子交給客戶到出納窗口領(lǐng)取賠款。從20xx年月日起實行賠款到賬戶，客戶送交索賠材料的同時把銀行賬號和身份證復印件留存，案子結(jié)案時，直接開單轉(zhuǎn)財務打到客戶賬號上。按常理來講，這一規(guī)定，不緊保證了被保險人賠款的安全性，還方便了客戶，不用再跑遠路，進行那些繁瑣的手續(xù)親自來領(lǐng)取。但是因為剛剛實施不久，并沒有我們想象的那么順利，我們遇到種種困難，因為當時我們公司對于儲蓄銀行和信用社等地方是打不過去的......

【總結(jié)分享】保險公司述職報告

作為公司的優(yōu)秀員工，要有過硬的專業(yè)技能，才能在這個行業(yè)中長久發(fā)展。為了鞏固以往的工作，現(xiàn)在也到了我們寫述職報告的時候了。述職報告是要指出自己在工作中哪些該做而未做或做得不好的一些事。那么，怎么才能讓寫的述職報告更加全面呢？請您閱讀小編輯為您編輯整理的《【總結(jié)分享】保險公司述職報告》，供大家參考，希望能幫助到有需要的朋友。

大家好！

即將結(jié)束的20xx年，是新一屆領(lǐng)導班子帶領(lǐng)分公司繼往開來、勵精圖治的奮發(fā)之年。一年來，在分公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，在在座諸位的支持幫助下，我和承保中心伙伴們一道，擺正位置，轉(zhuǎn)變觀念，認真履行職責，堅持依法合規(guī)，效益為先，從前端入口夯實管理基礎(chǔ)，把控承保風險，提高運營質(zhì)效，為公司業(yè)務發(fā)展做好后援保障。與之同時，我個人的工作經(jīng)驗、業(yè)務能力也得到了豐富和鍛煉，從而也更加認識到了自身存在的不足和努力方向。下面，我著重將在承保中心的履職情況向大會做到匯報，請予以評議。

一、20xx年主要工作情況

一年來，承保中心圍繞著“突出一個中心，提升兩種能力，把握三個重點”開展工作，即：以承保運營基礎(chǔ)管理年活動為中心，將承保質(zhì)量與效率指標管理貫穿全年；著力提升承保隊伍的風險把控能力和運營服務能力，做到管理與服務有效統(tǒng)一；牢牢把握單證管理、承保運營自動化、車險核保職能平移三項重點工作，確保承保運行安全平穩(wěn)。

（一）以承保“年”活動為中心，狠抓基礎(chǔ)管理，承保質(zhì)量與效率不斷優(yōu)化

20xx年，承保“年”活動的主題是承保運營基礎(chǔ)管理，較之以往，考核指標更加注重了包括前端錄單、核保等待等全過程的時效管理，對分公司整體承保工作提出了更高的要求。本著“分層級落實，重本級管理”的原則，明確了分公司本級操作員的指標責任和管控措施，加強了分公司和中支公司兩級聯(lián)動，進一步增強運營能力和執(zhí)行能力，推動運營年活動全面落地開花。

對于錄單員流動性大、基礎(chǔ)薄弱、分布分散，難以管理的“老大難”問題，我們以工號管理為切入點，開展對基層一線錄單人員的考核管理。實行動態(tài)監(jiān)控，定期通報制度，每月將每一個最小業(yè)務單位、每一個錄單工號的工作質(zhì)量和效率指標進行公布，對連續(xù)三個月達不到考核標準的人員，建議中支公司調(diào)離承保崗位。

今年九月份，承保中心成功舉辦了主題為“簽單能手爭先創(chuàng)優(yōu)，業(yè)務管理優(yōu)質(zhì)高效”的承保技能大比武活動。即檢驗了隊伍，同時也在各機構(gòu)間掀起了“比、學、趕、幫、超”的學習氛圍，為進一步構(gòu)建技能強、素質(zhì)高的承保隊伍奠定了堅實基礎(chǔ)。

通過有效地組織和不懈地努力，今年，分公司各項承保ＫＰＩ指標均處于全國系統(tǒng)先進行列：

核保周期，1-11月份全險種核保周期全部達標。其中，商業(yè)車險每單核保周期#.09分鐘，優(yōu)于總公司考核指標1.91分鐘；非車財險每單核保周期5.42分鐘，優(yōu)于總公司考核指標##.58分鐘；意健險每單核保周期#.35分鐘，優(yōu)于總公司考核指標##.65分鐘。

回退率，1-11月份各險種回退率全部達標。其中：車險回退率0.54%，優(yōu)于總公司考核指標3.46個百分點；非車財險回退率0.07%，優(yōu)于總公司考核指標3.93個百分點， 意健險回退率為1.28%，優(yōu)于總公司考核指標2.72個百分點。

批注退率，達標。1-11月份全險種批注退率為1.29%，優(yōu)于總公司考核指標0.21個百分點。

全車型車險自核率，為新增考核指標，分公司車險自核于六月中旬上線運行，7-11月份全省自核率為##.52%，較上線前提高近了##個百分點。雖未達到##%的考核目標，但仍居全國系統(tǒng)第三位。

（二）樹立大局意識，提升全員運營服務能力和風險把控能力

一是建立和完善規(guī)章制度，為承保風險的追責和風險防范提供了依據(jù)。主要修訂和完善了《違規(guī)承保責任追究辦法》、《業(yè)務質(zhì)檢管理辦法》、《分公司車險驗車管理辦法》，并制定《分公司單證管理辦法》、《非車財險錄單指引》，通過以上文件進一步明確上傳影像要求，承保檔案遺失處罰標準、先出險后投保的處罰準則，非車險錄單風險要點等，為承保風險的追責和風險防范提供了依據(jù)。

二是加強學習和執(zhí)行力度，提升風險識別和風險防范能力。在學習上，根據(jù)相關(guān)辦法和制度的出臺，先后組織承保序列在線考試，單證管理培訓，承保技能大比武，承保風險點識別專場視頻會等，通過培訓和測試進一步提升了出單質(zhì)量和增強了承保序列人員的風險識別能力。在執(zhí)行上，嚴格執(zhí)行相關(guān)車輛的驗車承保，防范先出險后投保案件的發(fā)生；嚴格執(zhí)行總公司高虧團單業(yè)務，四清業(yè)務核保政策，嚴把病從口入關(guān)；嚴格落實現(xiàn)場風險評估工作，對大型商業(yè)標的進行風險實地調(diào)查，為承保決策提供依據(jù)，有效控制了經(jīng)營風險。

三是牢固樹立核保服務發(fā)展的全局意識，從工作態(tài)度、工作方法上擴大服務維度，在風險可控的前提下，優(yōu)化流程，簡化手續(xù)。

在工作態(tài)度上認真落實“問題到我為止”和“馬上辦”，并嚴格“結(jié)果問責”，確保基層一個問題只需找一個人，只打一個電話。在工作方式和方法上，合理配置核保資源，使用遠程技術(shù)，實現(xiàn)7*24小時全天候動態(tài)核保；逐月開展規(guī)則平臺清理和新系統(tǒng)升級驗證，承保操作流程更加快捷；實施“特事特辦”，對4S店出單員前期靈活授權(quán)，后期嚴格監(jiān)控，保障和支持業(yè)務發(fā)展；加強與地市溝通聯(lián)系，從承保前端出發(fā)，在風險可控的前提下，改進承保流程，簡化承保。細分服務層次和服務對象，并實施差異化核保需求，建立優(yōu)質(zhì)業(yè)務綠色通道，提升出單和核保的效率，滿足渠道運營需求。并建立突發(fā)事件應急機制，對停電、系統(tǒng)故障等突發(fā)事件，應急迅速，安排部署得當，有力的支持和保障了業(yè)務發(fā)展。

（三）把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)，緊盯工作重點，確保承保運營工作平穩(wěn)運行

一是單證管理工作再上新臺階。今年二月，單證管理職能由財會部門轉(zhuǎn)回承保部門。為保證有價單證管理工作順利交接，我部用時兩個月對全省中支機構(gòu)有價單證交接工作逐一進行了現(xiàn)場驗收。確保達到設置單證管理專崗，有完善的單證制度，工號做到專人專用，在歸定時間內(nèi)完成有價單證實務交接，以及單證職能轉(zhuǎn)移和單證權(quán)限的設置到位等管理要求。其次集中力量開展全省單證檔案半年現(xiàn)場檢查，并監(jiān)督整改，梳通死結(jié)，彌補漏洞。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合單證管理辦法出臺，組織召開了全省有價單證管理培訓和測試，全員順利通過考核，培訓效果明顯。

二是全方位提升承保服務自動化水平。著力維護和優(yōu)化車險自核率，定期對自核業(yè)務的運營情況進行全面總結(jié)和分析，對自核車型進行了詳細的論證，調(diào)整自核范圍和規(guī)則設置，確保了全車型自核通過率穩(wěn)定在##%以上，較之前提升近##個百分點。非車責任險自核率先實現(xiàn)零突破。擴大非車險自核范圍是總公司承保管理工作的創(chuàng)新舉措，以我公司為非車責任險自核試點公司。我部積極調(diào)研市場同業(yè)費率，查閱大量歷年保單，并對目前運營狀況進行總結(jié)分析，自主編寫自核規(guī)則并上線測試,于今年8月成功運行。11月份，總公司以我公司自核規(guī)則為藍本，向全國進行推廣。著力推動新系統(tǒng)上線，大力推動貨運險E_cargo”系統(tǒng)上線操作，進一步提高了單票業(yè)務的數(shù)據(jù)準確性和保費充足性。著力革新新車險系統(tǒng)功能，配合完成新車險承保系統(tǒng)渠道清分功能的上線，新車險承保系統(tǒng)與客戶管理系統(tǒng)對接上線，并嘗試配發(fā)4S店使用53把掃描槍，進一步提升4S店承保效率，提升了公司品牌影響力。

三是車險核保職能平移順利完成。根據(jù)保險３３９戰(zhàn)略部署，控股運營共享服務中心成立，分公司車險核保工作職能將由運營共享服務中心的核保服務中心承接。自３３９戰(zhàn)略規(guī)劃宣導之后，為適應大運營時代的管理要求，我部未雨綢繆，加強了對車險核保隊伍的培養(yǎng)鍛煉，將質(zhì)、量、效指標落實到每一位核保員身上，每周晨會通報分析，數(shù)據(jù)上墻，使我們的員工從精神上和能力上為運營集中提早做好準備。同時，為了消除員工心中的顧慮，我部采取開會討論，個別談話，集體活動等方式維護隊伍穩(wěn)定，確保車險核保工作正常運行。

11月28日，按上級公司指示，車險核保職能正式平移。平移后，我們沒有將車險核保工作簡單地一移了之，而是抽調(diào)專崗密切關(guān)注核保數(shù)據(jù)，當發(fā)現(xiàn)連續(xù)三天回退率指標異常后，立即向總經(jīng)理室報告并與第一運營中心有效溝通。現(xiàn)問題已得到解決。為了更好協(xié)調(diào)業(yè)務機構(gòu)與運營核保之間的關(guān)系，我部實行了分片掛鉤，專人定點聯(lián)系制度，積極主動做好過渡期間及后期的工作銜接，保障車險核保服務質(zhì)量不打折扣。

二、重自省、查不足

一年來，雖然取得了一些成績，但離領(lǐng)導和同事們的期望還有很大的差距：

在過去的一年里，盡管承保工作順利平穩(wěn)開展，但反思自省，還有存在很多不足：從主觀來看，理論學習不夠，服務意識和業(yè)務水平有待進一步提高，溝通和處理問題的能力還需要進一步加強；從客觀來看，相對薄弱的前端業(yè)務能力與日益專業(yè)化的承保運營要求存有較大差距，基礎(chǔ)管理仍需要花精力，用智慧去建設和完善。

三、20xx年工作思路

20xx工作總體思路是：在20xx年工作的基礎(chǔ)上，持續(xù)地堅持效益和合規(guī)的原則，確保業(yè)務品質(zhì)；提升承保運營能力和承保協(xié)作服務能力，保障業(yè)務發(fā)展；在承保管理和系統(tǒng)運用上有所創(chuàng)新，推動業(yè)務發(fā)展；在承保流程專業(yè)化和標準化建設上有所突破，力爭運營升級。

20xx年主要工作舉措：加強承保隊伍建設，強化出單員培訓，提升簽單質(zhì)量，從而減少人為差錯率，進一步提升錄入準確性，保障數(shù)據(jù)真實性。強化自核規(guī)則管理，設規(guī)則維護專崗，專注業(yè)務風險管控，普及規(guī)則管理平臺的運用，營造人人懂并用活規(guī)則局面。強化承保流程標準化建設，分險種建設核保標準化流程和簽單標準化流程，提升核保和錄單的精準率，向管理要效益。加強單證管理，優(yōu)化單證核銷率和單證浪費率，消弱兩率對單證征訂和使用的造成不良影響，同時完善內(nèi)控機制，增強檔案風險管控能力，強化單證征訂管理，為公司業(yè)務發(fā)展做好保障。

重點做好以下幾方面工作：一是要進一步優(yōu)化承保運營質(zhì)量和效率指標，統(tǒng)一錄單規(guī)范，強化非車險和意健險承保標準化操作，增強核保人之間的溝通，總結(jié)回退集中問題，提高承保時效。二是要著力做好單證管理工作，避免單證管理上緊下松，特別是中介代理機構(gòu)領(lǐng)用與核銷，確保單證使用安全。三是要注重傾聽基層單位和客戶的聲音，增強承保服務的軟實力，提供細致入微的承保前端服務。四是要注重在工作方法、溝通機制和管理工具等方面不斷推陳出新，強化基礎(chǔ)管理，加強承保風險聯(lián)防聯(lián)控，加強源頭治理，把各項承保工作落到實處。

20xx年就要結(jié)束了。借此機會，我想向領(lǐng)導、家人們匯報一下我一年來傳統(tǒng)文化學習的心得，體會最深的是三個詞：感恩，處低，慎獨。

一是感恩所有的人，包括關(guān)心幫助自己的人，傷害過自己的人，懂得感恩才知道滿足，懂得感恩才知道回報，懂得感恩才明白什么是幸福。

二是處低。上善若水，海處低而納百川。學習了水的品格，才發(fā)覺曾經(jīng)“一瓶子不滿，半瓶子咣當”有多么淺薄和可笑。水善利萬物而不爭。向水一樣，低下來，向水一樣包容和接納，不斷充實、不斷學習。

三是慎獨。道不可須臾離，君子慎其獨。三省吾身，時時警醒。人在做，天在看，不因有人在就做好事，沒人看到就做不好的事。

這三個詞，我的理解就是要明白做人道理，選對做事方法，時時自我監(jiān)督。

新的一年即將到來，我將把學習傳統(tǒng)文化的感悟，貫之以行，和承保中心團隊一起以企業(yè)為家，調(diào)動一切積極因素，整合一切有效資源，提升承保服務能力，創(chuàng)新工作方式方法，力爭承保工作再上新臺階。